保険見直し、資産形成のためのファイナンシャルプランニング

ファイナンシャルプランナーや各種金融コンサルタントによるファイナンシャルカウンセリングサービスのご案内です。

▶ファイナンシャルプランニング

 ファイナンシャルプランニングはお客様にニーズに合わせて国内の生損保(約40社)や海外保険、不動産を活用し万が一の際のリスクや資産形成のお手伝いをさせて頂くサービスとなります。

 詳しい説明は全てファイナンシャルプランナーや各種金融コンサルタントが行います。

 サービス対象者

(下記のいずれかに当てはまる方)

  • 現在、加入中の生命保険の見直し家計費を節約したい。
  • 保険に加入したいのがどの保険が良いか分からない。
  • 損害保険(火災保険や自動車保険等)の加入または見直しをしたい。
  • 国内生保を活用して資産形成したい。
  • 国内不動産投資で資産形成したい。
  • 海外不動産投資で資産形成したい。
  • 外貨積立の海外保険を活用して資産形成したい。
  • 将来の相続が心配だから相談したい。

サービス展開地域

全国
※関東の首都圏以外は電話やメールでの対応となる場合もございます。

▶ポイント

保険会社は数多くありますが、それぞれの生命保険会社で得意な分野と不得意な分野があり、同じような保障内容でも各社比較すると保険料が安かったりします。

また最近では内容の良い海外の保険に加入するという方も増えて来ています。

お客様のニーズに合わせて最適なプランニングのお手伝いをさせて頂きます。

お問い合わせ

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